刊行人及董事会全体本募集仿单内容实正在、精确、完整，并确认不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏。公司担任人、从管会计工做担任人及会计机构担任人（会计从管人员）募集仿单中财政会计演讲实正在、完整。证券监视办理机构及其他部分对本次刊行所做的任何决定，均不表白其对刊行人所刊行证券的价值或者投资人的收益做出本色性判断或者。任何取之相反的声明均属虚假不实陈述。按照《证券法》的，证券依法刊行后，刊行人运营取收益的变化，由刊行人自行担任，由此变化引致的投资风险，由投资者自行担任。本公司提请投资者细心阅读本募集仿单“第六节取本次刊行相关的风险峻素”章节，并出格留意以下风险：汽车行业的市场所作较为激烈。我国汽车行业对外力度不竭加大，2022年1月1日起我国打消了乘用车制制外资股比以及统一家外商可正在国内成立两家及两家以产同类整车产物的合伙企业的，进一步加剧了外资车企正在国内市场的合作。同时，正在国内新能源汽车范畴，一方面保守头部车企表示出强劲的成长势头，另一方面制车新等各方本钱也正在加快出场，市场所作亦日趋激烈。若公司未能持续加强本身研发实力、产物合作力和发卖办事能力，导致正在细分市场的合作能力不及合作敌手，可能对公司运营带来晦气影响。公司2024年度和2025年1-3月归属于母公司净利润别离为-178，416。00万元、-22，300。29万元。将来，若行业合作进一步加剧，将可能导致刊行人业绩持续吃亏。公司所属的汽车财产是国平易近经济的支柱财产，受国度财产政策变化的影响较大。正在刺激内需和激励消费的布景下，汽车行业正在将来较持久间内仍将属于我国财产政策和消费政策激励的行业。但跟着国度、经济及社会形势的变化，以及汽车财产成长的不竭成熟，国度可能不竭微调具体政策以及出台新的财产政策，将可能会间接影响到汽车行业的成长，如国度及处所对财产和汽车消费支撑政策收紧或削弱，可能对汽车企业运营成长带来必然影响。公司本次募集资金投资项目为高端智能电动平台开辟项目，可行性阐发是基于国度财产政策、市场所作情况、行业成长趋向、公司本身计谋和手艺根本中，前述要素发生晦气变化，可能导致本次募集资金投资项目不克不及如期实施，或者项目实施结果不及预期的风险，研发失败或研发财产化失败、市场开辟不达预期的风险。全球经济和国内宏不雅经济的成长具有周期性波动的特点。汽车行业取宏不雅经济波动的相关性较着，宏不雅经济的周期性波动都将对我国汽车行业出产和消费带来影响。当宏不雅经济处于上升阶段时，汽车财产敏捷成长，汽车消费活跃；反之，当宏不雅经济处于下降阶段时，汽车财产成长放缓，汽车消费增加迟缓。将来若国表里宏不雅经济呈现较大的下行压力，公司运营将面对经济周期波动带来的风险。本次刊行完成后，公司乘用车平台将进一步提拔，后续产物布局将进一步丰硕，资产规模将显著添加，对公司正在运营办理、本钱运做、资本整合、品牌提拔等方面提出了更高的要求。虽然公司运营且上市已久，堆集了丰硕的办理经验、经验和本钱市场运做经验，成立了较为健全的内部节制轨制并得以无效施行，但若是公司的办理程度取募投项目实施后快速扩大的营业规模不克不及敏捷婚配，将可能对公司成长形成必然的晦气影响。手艺迭代鞭策着新能源汽车的普及和进入快车道成长，跟着市场所作的加剧，新能源汽车手艺的成长前进仍然迅猛，持续的研发投入和产物手艺立异是维持车企营业成长的主要要素。公司虽已成立了高本质的研发团队和成熟的研发机制，堆集了丰硕的电动汽车焦点手艺，但行业的变化和成长使得公司面对着各类新手艺的不竭挑和。将来若公司手艺前进不敷及时，开辟的产物不克不及充实合适市场需求，可能影响公司经停业绩。（一）本次刊行相关事项曾经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届董事会第二十五次会议及2024年第四次姑且股东会审议通过。按照《公司法》需获得所审核通过及中国证监会同意注册。正在通过所审核取中国证监会注册后，本公司将向所和中国证券登记结算无限义务公司申请打点股票刊行、登记和上市事宜，（二）本次向特定对象刊行股票采纳竞价刊行体例，订价基准日为公司本次刊行的刊行期首日，刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%，且不低于本次刊行前比来一期经审计的归属于母公司通俗股股东的每股净资产的金额。订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日公司A股股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日公司A股股票买卖总量。若公司股票正在订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，则前述刊行底价将进行响应调整。本次向特定对象刊行股票的最终刊行价钱将正在公司获得所审核通过并经中国证监会做出同意注册决定后，按照法令律例及中国证监会等有权部分的，按照刊行对象申购报价的环境，遵照价钱优先等准绳，由公司董事会按照股东会的授权取保荐机构（从承销商）协商确定。（三）本次向特定对象刊行股票数量为募集资金总额除以本次向特定对象刊行股票的刊行价钱，计较公式为：本次向特定对象刊行股票数量=本次募集资金总额/每股刊行价钱（计较得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计）。本次拟募集资金总额不跨越350，000万元（含本数），本次向特定对象刊行股票数量不跨越刊行前公司总股本的30%，最终以中国证监会同意注册的批复文件为准。若公司股票正在本次刊行前有本钱公积转增股本、派送股票盈利、股权激励、股票回购登记等事项及其他缘由导致本次刊行前公司总股本发生变更，则本次刊行股票数量上限将做响应调整。最终刊行数量将正在本次刊行获得所审核通过并经中国证监会做出同意注册决定后，由公司董事会按照公司股东会授权及刊行时的现实环境，取本次刊行的保荐机构（从承销商）协商确定。若本次刊行的股份总数因监管政策变化或按照刊行审批文件的要求予以调整，则本次刊行的股票数量将响应调整。（四）本次刊行的刊行对象为不跨越 名合适中国证监会前提的特定投资者，包罗证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或办理的投资产物账户）、其他及格的境内法人投资者和天然人。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的两只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信任投资公司做为刊行对象的，只能以自有资金认购。最终刊行对象将正在本次刊行获得所审核通过并经中国证监会做出同意注册决定后，按关，由公司董事会取保荐机构（从承销商）按照刊行对象申购报价的环境，遵照价钱优先等准绳确定。若前述限售期取监管机构的最新监管看法或监管要求不相符，刊行对象同意按照监管机构的监管看法或监管要求对限售期进行响应调整。本次刊行竣事后，刊行对象基于本次刊行所取得的股票因上市公司分派股票股利、本钱公积转增等景象所衍生取得的股票亦应恪守上述限售期放置。限售期竣事后，刊行对象认购的本次向特定对象刊行的股票按中国证监会及所的相关施行。（六）本次向特定对象刊行股票的募集资金总额不跨越350，000万元（含本数），扣除刊行费用后募集资金将全数用于以下项目：公司2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润-22，300。29万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-28，704。75万元，业绩吃亏次要系收入下降带动毛利下降、春联营企业和合营企业投资吃亏等影响所致。刊行人不存正在《注册法子》第十一条中不得向特定对象刊行股票的景象，合适《公司法》《证券法》《注册法子》等法令律例的上市公司向特定对象刊行A股股票的前提，刊行人比来一期业绩吃亏不形成本次向特定对象刊行股票的本色性妨碍。2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润-178，416。00万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-274，145。14万元，业绩吃亏次要系受联营企业公共安徽运营吃亏及部门持久资产减值影响。演讲期内（2022年、2023年、2024年）任一期从停业务收 入占刊行人当期归并口径的从停业务收入，或者净利润占发 行人当期归并口径扣除非经常性损益后归属于上市公司股东 的净利润的比例的绝对值高于5%（包罗本数）的并表子公 司，以及刊行人基于主要性判断认定的并表子公司。具体包 括：安凯客车、江淮安驰、江汽投资、扬州江淮、振风新能 源、江汽阜阳、钇威科技、俄罗斯公司正在其设想和手艺特征前次要用于载运乘客及其随身行李和/或 姑且物品的汽车，包罗驾驶员座位正在内最多不跨越9个座位采用很是规车用燃料做为动力来历（或利用常规车用燃料、 采用新型车载动力安拆），分析车辆的动力节制和驱动方面 的先辈手艺，构成的手艺道理先辈、具有新手艺、新布局的 汽车感化是支承、安拆汽车策动机及其各部件、总成，构成汽车 的全体制型，并接管策动机的动力，使汽车产糊口动， 一般行驶；由传动系、行驶系、转向系和制动系四部门构成多用处汽车（Multi-PurposeVehicle），集轿车、旅行车和厢 式货车的功能于一身的车型活动型多用处汽车（SportUtilityVehicle），一种同时具有旅 行车的舒服性和空间机能加上货卡车的牵引力和越野能力的 车型除中华人平易近国具有从权的出格行政区、澳门出格行 政区以及中国省之外的中华人平易近国国土《〈上市公司证券刊行注册办理法子〉第九条、第十条、第 十一条、第十、第四十条、第五十七条、第六十条相关 的适意图见——证券期货法令适意图见第18号》截至2024年12月31日，江汽控股持有公司615，400，702股股份，持股比例为28。18%，为公司的控股股东。2025年4月8日，公司发布《安徽江淮汽车集团股份无限公司关于控股股东拟增持公司股份打算的通知布告》，基于对当前本钱市场形势的认识和对公司将来成长前景的判断，江汽控股决定通过上海证券买卖所系统集中竞价体例增持公司股份，截至本募集申明署日，江汽控股持有公司616，228，502股股份，持股比例为28。22%。江汽控股根基环境如下：截至本募集申明署日，公司控股股东江汽控股持有的公司股票以及公司现实节制人安徽省国资委所持有的江汽控股股权不存正在质押或冻结景象。按照《国平易近经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司处置的汽车出产制制及其相关营业，所属行业为汽车整车制制（C361）。我国汽车行业的次要监管部分为国度发改委、工信部、交通运输部、生态部、交通运输局、市场监视办理总局、国税总局、商务部、财务部等。各个部分按照相关对汽车行业的出产、发卖、利用的分歧环节进行协同办理和监管。国度发改委、工信部次要担任制定汽车行业财产政策、制定行业规划、车辆出产企业及产物准入、协调国度消息平安等。2009年，国度发改委结合工信部制定《汽车财产成长政策》，对汽车行业准入及投资项目以核准和存案体例进行办理和节制。中国汽车工业协会是公司所处行业的自律性办理组织，担任制定行业规范，供给查询拜访、消息统计、会员交换、成立行业自律性机制等根基本能机能。近年来，我国汽车行业连续出台了一系列财产政策，极大地推进和规范了行业的健康成长，次要包罗如下：指出要推进汽车财产供给侧布局性，调控总 量、优化布局、协同立异、转型升级。以加强法 制化扶植、鞭策行业表里协同立异为导向，优化 财产成长；以新能源汽车和智能网联汽车为 冲破口，引领财产转型升级；以做强做大中国品 牌汽车为核心，培育具有国际合作力的企业集 团。指出要多措并举推进汽车消费，更好满脚居平易近出 行需要；有序推进老旧汽车报废更新，持续优化新能源汽车补助布局，推进农村汽车更新换代， 稳步推进放宽皮卡车进城范畴。指出要加速新一代车用动力电池研发和财产化， 乘用车消费妨碍、严禁各地出台新的汽 车限购，研究制定推进老旧汽车裁减更新政 策。指出要新一轮科技和财产变化趋向，抓 住财产智能化成长计谋机缘，加速推进智能汽车立异成长。支撑沉点行业范畴绿色低碳转型，鼎力支撑成长新能源汽车，完美充换电根本设备支撑政策，稳 妥鞭策燃料电池汽车示范使用工做。指出环绕新一代消息手艺、生物手艺、新能源、 新材料、高端配备新能源汽车、绿色环保以及 航空航天、海洋配备等计谋性新兴财产，打制低 碳转型结果较着的先辈制制业集群。加速推进公沿线 岁尾前，高速公和通俗国省干线公办事区 （坐）充电根本设备进一步加密优化，农村公 沿线一、优化汽车限购办理政策。二、支撑老旧汽车 更新消费。三、加强新能源汽车配套设备扶植。五、出力提拔农村电 网承载能力。六、降低新能源汽车购买利用成 本。七、鞭策公共范畴添加新能源汽车采购数支撑扩大新能源汽车消费、不变燃油汽车消费、 鞭策汽车出口提质增效、推进老旧汽车报废/更新 二手车消费、提拔产物供给质量程度。确定、深圳、沉庆、成都、郑州等15个城 市为此次试点城市，激励摸索构成一批可复制可 推广的经验和模式，为新能源汽车全面市场化拓 展和绿色低碳交通运输系统扶植阐扬示范带动做 用。支撑新能源汽车及动力电池企业充实操纵贸 易协定的优惠放置。为新能源汽车出口营制公允 合作，树立中国品牌优良抽象。用好世贸组 织手艺性商业壁垒委员会等平台及审议监视机 制，为我汽车、动力电池等产物创制公 开、通明、可预期国际商业，切实相关 财产全球供应链不变通顺运转。指导行业组织和 企业积极取国外业界交换取合做，帮帮企业积极 应对国外商业办法。鼎力培育车网融合互动新型财产生态，无力支持 高质量充电根本设备系统建立和新能源汽车财产 高质量成长。到2030年，我国车网互脱手艺标 准系统根基建成，市场机制愈加完美，车网互动 实现规模化使用，智能有序充电全面推广，新能 源汽车成为电化学储能系统的主要构成部门，力 争为电力系统供给万万千瓦级的双向矫捷性调理 能力。自本细则印发之日至2024年12月31日期间， 对小我消费者报废国三及以下排放尺度燃油乘用 车或2018年4月30日前（含当日）注册登记的新能源乘用车，并采办纳入工业和消息化部《减 免车辆购买税的新能源汽车车型目次》的新能源乘用车或2。0升及以下排量燃油乘用车，赐与一 次性定额补助。从管预算单元该当统筹确定本部分（含所属预算 单元）年度新能源汽车采购比例，新能源汽 车能够满脚现实利用需要的，年度公事用车采购 总量中新能源汽车占比准绳上不低于30%。其 中，对于线相对固定、利用场景单一、次要正在 城区行驶的机要通信等公事用车，采购车辆租赁办事的，该当优 先租赁利用新能源汽车。